Sie nutzen HubSpot bereits, aber Lead-Prozesse, Automationen, Übergaben oder Reports funktionieren nicht so verlässlich wie geplant? Wir analysieren die relevanten Bereiche Ihres Setups und zeigen Ihnen, wo die Ursachen liegen und welche Maßnahmen zuerst sinnvoll sind.
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Sie benötigen schnelle Hilfe bei einem akuten HubSpot-Problem? Dann kontaktieren Sie unseren Experten Marc gerne direkt.
HubSpot wurde eingeführt, über die Zeit erweitert und wird im Tagesgeschäft genutzt. Trotzdem entstehen an entscheidenden Stellen Unklarheiten oder unnötige Aufwände.
Zum Beispiel:
Dabei liegt die Ursache nicht immer allein in der technischen Einrichtung. Häufig fehlen klare fachliche Regeln für Lead-Stufen, Qualifizierung, Verantwortlichkeiten oder Übergaben. HubSpot macht diese Unklarheiten dann lediglich sichtbar.
Das HubSpot-Audit hilft Ihnen, diese Zusammenhänge einzuordnen und die nächsten Maßnahmen gezielt zu priorisieren.
Das Audit passt zu Ihrer Situation, wenn Sie HubSpot bereits nutzen, aber nicht sicher einordnen können, warum zentrale Prozesse nicht zuverlässig laufen.
Zum Beispiel, wenn:
Das Audit ist auch sinnvoll, wenn Sie das Problem bereits spüren, die eigentliche Ursache aber noch nicht eindeutig benennen können.
Das Audit ist keine pauschale Kontrolle des gesamten Portals. Zu Beginn grenzen wir gemeinsam ein, welches Problem aktuell im Vordergrund steht. Anschließend prüfen wir gezielt die dafür relevanten Bereiche.
Wir klären im Analysegespräch, wo das Hauptproblem im Alltag sichtbar wird und welche Prozesse davon betroffen sind.
Dabei prüfen wir auch, ob die Ursache tatsächlich im HubSpot-Setup liegt oder ob fehlende fachliche Regeln, Zuständigkeiten oder Abstimmungen zwischen Marketing und Vertrieb eine Rolle spielen.
Das Analysegespräch hilft uns den Umfang für Ihren Audit zu ermitteln.
Wir analysieren, ob die vorhandenen Status- und Übergabelogiken verständlich und sinnvoll aufgebaut sind.
Dabei betrachten wir unter anderem:
Wir prüfen die Workflows und Automationen, die für das vereinbarte Hauptproblem relevant sind.
Im Mittelpunkt stehen:
Wir analysieren, ob die vorhandenen Reports und Dashboards die Fragen beantworten, die Marketing und Vertrieb tatsächlich stellen.
Dazu gehören beispielsweise:
Wir betrachten die Datenstrukturen, die mit dem Hauptproblem zusammenhängen.
Dazu können gehören:
Wir prüfen dabei nicht jede Property und jede Liste des gesamten Portals, sondern konzentrieren uns auf die Bereiche, die für Ihre Fragestellung relevant sind.
Nach Abschluss des Audits können Sie besser einordnen, warum HubSpot in den untersuchten Bereichen nicht wie gewünscht funktioniert und welche Veränderungen Priorität haben.
Sie erhalten:
Das Ergebnis ist keine allgemeine Liste möglicher HubSpot-Optimierungen. Die Empfehlungen beziehen sich auf Ihre konkrete Ausgangssituation und den zu Beginn vereinbarten Schwerpunkt.
Das HubSpot-Audit ist:
Der Schwerpunkt liegt auf der strukturierten Analyse und der Priorisierung der nächsten Schritte.
Die Auswertung zeigt, welche Maßnahmen zuerst sinnvoll sind und wie umfangreich die notwendigen Anpassungen voraussichtlich werden.
Das kann von einzelnen Korrekturen an Workflows, Properties oder Reports bis zu einer grundlegenderen Weiterentwicklung der Lead-Management- und Übergabelogik reichen.
Sie können die Empfehlungen:
Wenn sich im Audit zeigt, dass nicht allein das HubSpot-Setup, sondern die zugrunde liegenden Lead-Prozesse weiterentwickelt werden müssen, kann unsere Leistung Lead-Management, Automation & CRM der passende nächste Schritt sein. Dort werden Lead-Stufen, Qualifizierung, Übergaben und Datenanforderungen fachlich definiert und anschließend in HubSpot nutzbar umgesetzt.
Sie möchten verstehen, warum HubSpot aktuell nicht die gewünschte Wirkung entfaltet und wo Sie mit der Optimierung beginnen sollten?
Im kurzen Vorgespräch prüfen wir gemeinsam, ob das HubSpot-Audit zu Ihrer Situation passt und welcher Schwerpunkt für die Analyse sinnvoll ist.
Nein. Das Audit konzentriert sich auf die Bereiche, die für Ihr Hauptproblem relevant sind. Es ist keine vollständige Prüfung aller Objekte, Properties, Listen, Workflows und Integrationen.
Im Analysegespräch grenzen wir den Schwerpunkt vorab ein, damit sich die Prüfung auf die entscheidenden Zusammenhänge konzentriert.
Ja. Das Audit eignet sich gerade für Situationen, in denen Sie zwar merken, dass HubSpot im Alltag nicht wie gewünscht funktioniert, aber noch nicht eindeutig sagen können, woran es liegt.
Wir prüfen dabei auch, ob die Ursache technisch im Setup liegt oder ob fachliche Prozesse, Verantwortlichkeiten und Übergaberegeln geklärt werden müssen.
Nein. Im Audit analysieren und bewerten wir die relevanten Bereiche und leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab.
Die Umsetzung ist nicht Bestandteil des Audits. Sie kann anschließend intern, durch einen bestehenden Dienstleister oder gemeinsam mit uns erfolgen.
In einem kostenfreien Erstgespräch erhalten Sie eine erste fachliche Einschätzung Ihrer Situation.
Das HubSpot-Audit geht deutlich weiter: Wir analysieren die vereinbarten Bereiche Ihres Setups, dokumentieren die Ergebnisse und entwickeln priorisierte Empfehlungen für die nächsten Schritte.
Der HubSpot-SOS-Check ist für einen akuten und klar abgegrenzten Einzelfall gedacht, bei dem kurzfristig Unterstützung benötigt wird.
Das HubSpot-Audit untersucht nicht akute, aber relevante Probleme systematisch. Es betrachtet Zusammenhänge zwischen Prozessen, Daten, Automationen, Übergaben und Reporting und schafft eine Grundlage für die weitere Optimierung.
KUNDEN
Sie möchten Ihre Lead-Situation einordnen oder prüfen, welcher nächste Schritt sinnvoll ist? Dann sprechen wir darüber.
